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Steve Reeves, Giorgia Moll, Edy Vessel, Arturo Dominici, Daniele Vargas, Antonio Battistella, Fanfulla Abdul, Giancarlo Zarfati, Gina Mascetti, Antonio Rosmino, Ignazio Dolce, Mohammed Agrebi, Joudi Mohammed Jamil, Georges Chamarat, Eduardo Bergamo, Rosario Borelli, Chignone, Franco Cobianchi, Walter Grant, Mario Passante, Gail Pearl, Archie Savage, Anita Todesco.

O ladrão Karim corajosamente lidera um assalto numa festa celebrada pelo Sultão de Bagdad em homenagem à vista do Príncipe Osman, fazendo-se passar pelo próprio príncipe. Fugindo, ele se escondendo no quarto da filha do sultão, a Princesa Amina por quem acaba se apaixonando à primeira vista. Mas o verdadeiro Osman está chegando a cidade para pedir a mão da princesa em casamento, e quando ela o rejeita, o maléfico Vizir real oferece ao verdadeiro príncipe uma poção que fará a princesa apaixonar-se por ele. Mas a paixão da princesa por Karim é verdadeira, e a poção acaba por deixá-la doente. O sultão lança então uma corrida em busca da rosa mágica que curará a princesa, a Karim sai em busca do remédio para finalmente poder casar com sua amada...